Elektrofahrzeuge fahren mehr Kilometer am Tag als Verbrenner gleicher Größe

28.6.2024 Verkauf von Elektrofahrzeugen steigt, es braucht aber mehr Wachstum im Sektor, um Klimaziele nicht zu gefährden, so Bloomberg NEF

London und New York - Der "Long-Term Electric Vehicle Outlook" von BloombergNEF zeigt, dass sich die Technologie immer weiter verbessert und die Batteriepreise sinken, die Einführung geht von politikgetriebenen zu einer marktbestimmten Verbrauchernachfrage über.
Der Umsatz mit Elektrofahrzeugen wird 2027 im Basisfall-Szenario von BNEF voraussichtlich 30 Millionen überschreiten und 2040 auf 73 Millionen pro Jahr anwachsen.

Starke und sorgfältig strukturierte politische Unterstützung ist jedoch immer noch in allen Fahrzeugsegmenten erforderlich, um auf Kurs für ein Netto-Null-Ziel zu kommen.
Laut dem Net Zero-Szenario von BNEF muss die Welt bis 2050 eine absolut emissionsfreier Fahrzeugflotte erreichen, der Absatz von Verbrennerfahrzeugen muss weltweit bis 2038 stoppen. Im Konjunkturumbruchszenario erreichen nur die nordischen Länder vor 2038 einen vollständigen Ausstieg aus Verbrennungsfahrzeugen.
Derzeit ist nur ein Segment des Straßenverkehrs – dreirädrige Fahrzeuge – voll auf dem Weg, bis Mitte des Jahrhunderts Netto-Null zu erreichen.

Der Markt wächst trotz der gemischten kurzfristigen Aussichten immer noch weiter. Der neue Bericht weist darauf hin, dass die schnell sinkenden Batteriepreise, die Fortschritte in der Batterietechnologie der nächsten Generation und die Verbesserung der relativen Wirtschaftlichkeit von Elektrofahrzeugen mit Triebwerkskollegen weiterhin das langfristige Wachstum von Elektrofahrzeugen weltweit untermauern. ABER: Das Zeitfenster, um globale Netto-Null-Transportambitionen zu erreichen, ist jetzt schmäler ist als je zuvor.

Der Bericht präsentiert zwei aktualisierte Road-Transport-Szenarien: das Basisfall Economic Transition Scenario (ETS), in dem die Einführung von Elektrofahrzeugen von aktuellen techno-ökonomischen Trends geprägt ist und ohne neue politische Interventionen – und dem Net Zero Scenario (NZS) – im Einklang mit dem Erreichen einer globalen Null-Emissions-Flotte bis 2050.

Im Basisfall ETS steigen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen weltweit weiter an, obwohl sich das Wachstum in den USA und Europa infolge regulatorischer und politischer Veränderungen verlangsamt hat und einige Autohersteller ihre EV-Ziele reduziert haben. In den USA hat ein Mangel an kostengünstigeren Modellen und EV-Marktturbulenzen, die durch die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen entflammt wurden, dazu beigetragen, die Akzeptanz heuer zu verlangsamen, während die Ziele im Verkehrsbereich in Europa erst 2025 strenger werden und die in der Region tätigen Automobilhersteller keinen Druck haben, den Verkauf von Elektrofahrzeugen erheblich zu steigern.

Der Bericht zeigt auch, dass Elektrofahrzeuge nicht mehr nur ein Phänomen wohlhabender Volkswirtschaften sind: Länder wie Thailand, Indien und Brasilien verzeichnen Rekordverkäufe, da kostengünstigere Elektromodelle auf den Markt gebracht werden, die sich an lokale Käufer richten. China, der Weltmarktführer bei Elektrofahrzeugen, blickt nicht zurück, und trotz früher Anzeichen einer Sättigung einiger EV-Segmente und härteren wirtschaftlichen Aussichten wird das Land seinen Vorsprung als weltweit größter Elektroautomarkt halten.
Es wird erwartet, dass die Verkäufe von E-PKWs 2027 30 Millionen überschreiten und 2040 auf 73 Millionen pro Jahr anwachsen werden, was 33% bzw. 73 % des weltweiten Autoverkaufs in diesen Jahren beträgt.

BNEF stellt auch fest, dass sich die Elektrifizierung jetzt schnell auf alle Sektoren des Straßenverkehrs ausbreitet, von Rikschas bis hin zu schweren Lastwagen. Zwei- und dreirädrige Fahrzeugverkäufe steigen in den Schwellenländern weiter an, und der Elektroverkauf wird bis 2040 weltweit voraussichtlich 90 % betragen. Die Dekarbonisierung des Nutzfahrzeugsektors – darunter Lieferwagen, Lkw und Busse – hat bereits begonnen und wird sich beschleunigen. Die schnelle Einführung von Elektrofahrzeugen in allen Fahrzeugsegmenten schafft eine beispiellose Marktchance. Der kumulierte Wert des EV-Verkaufs in allen Segmenten könnte bis 2030 9 Billionen Dollar und bis 2050 63 Billionen Dollar in BNEF-ETS erreichen. Mindestens 35 Milliarden Dollar müssen bis Ende des Jahrzehnts in Batteriezellen- und Komponentenwerke investiert werden, obwohl dies leicht von den 155 Milliarden Dollar, die bereits von den Unternehmen geplant wurden, übertroffen werden können.

Trotz der Fortschritte ist der weltweite Straßenverkehr immer noch nicht auf Kurs für ein Netto-Null-Ziel. Während die NZS von BNEF fordert, dass bis 2050 100 % der Straßenwagenflotte elektrifiziert werden, erreicht der Basisfall ETS im selben Jahr nur 69%. Dies zeigt, dass die aktuellen techno-ökonomischen Trends allein nicht ausreichen, um den Verkehrssektor auf Kurs für globale Klimaziele zu bringen, und dass weitere regulatorische Unterstützung immer noch stark notwendig ist.

Derzeit ist nur ein Segment des Straßenverkehrs – dreirädrige Fahrzeuge – voll auf Kurs, bis Mitte des Jahrhunderts Netto-Null zu erreichen. Schwerlast- und Mittellast-Fahrzeuge sind vom Ziel am weitesten entfernt: Elektro-Antriebe machen bis 2030 nur 18% des weltweiten Lkw-Absatzes und 43% bis 2040 aus – aber selbst das bedeutet einen deutlichen Wandel für die Branche.

„Die Lkw-Hersteller befinden sich kurz davor, aufgrund strenger Umweltziele in Europa und den USA einen rasanten technologischen Wandel zu erfahren. Die Geschwindigkeit dieser Änderung wird für die Branche beispiellos sein, aber ein in Paris ausgerichtetes Szenario zu erreichen, erfordert eine noch schnellere Produktion von emissionsfreien Fahrzeugen“, sagt Nikolas Soulopoulos, Leiter des Bereichs kommerzieller Verkehr bei BNEF.

Laut dem Net Zero-Szenario muss der weltweite Absatz von Verbrennungsfahrzeugen um 2038 enden, da Verbrennerfahrzeuge noch auslaufen müssen. Im Konjunkturumbruchszenario erreichen nur die nordischen Länder vor 2038 einen vollständigen Ausstieg aus Verbrennungsfahrzeugen. Da immer mehr Länder Industriestrategien umsetzen, um Gewinne aus dem Übergang zu ziehen, besteht die Gefahr, dass die Klimaziele noch mehr außer Reichweite geraten. Die Regierungen müssen konkurrierende Prioritäten sorgfältig abwägen und Strategien vermeiden, die den Wettbewerb oder den Zugang zu erschwinglichen Elektrofahrzeugen verringern.

„Regierungen, die versuchen, die heimische Fertigung auf Kosten einer schnelleren Dekarbonisierung zu fördern, sollten sehr sorgfältig prüfen, was sie priorisieren, da Netto-Null-Verkehrsemissionen bis 2050 noch möglich sind, aber es sind noch viel schnellere Fortschritte erforderlich“, erklärt Aleksandra O’Donovan, Leiterin Bereich Elektrofahrzeuge bei BNEF.


Der Verkauf von Verbrennungsfahrzeugen erreichte 2017 seinen Höhepunkt und ist lt. Bloomberg NEF bis 2027 um 29% niedriger als der Höchststand. Die wirtschaftliche Analyse zeigt, dass Elektrofahrzeuge die primäre Methode zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs sind. Hybride können nur kurzfristig eine sinnvolle Rolle spielen, insbesondere in Märkten mit immer strengeren Regeln für die Kraftstoffeffizienz. Die hybride Akzeptanz erreicht in dem Outlook bis 2030 je nach Markt einen Umsatz zwischen 5% und 45%.
Plug-in-Hybride feiern ein Comeback, aber ihre volle Rolle beim Übergang ist noch unklar. Die durchschnittliche PHEV-Range steigt schnell an, erreichte 2023 80 km und macht diese Fahrzeuge attraktiver, insbesondere in China, wo der Absatz schnell wächst. Dennoch gibt es große offene Fragen darüber, wie oft sie im elektrischen Modus verwendet werden. Wenn PHEVs den Verkauf von BEV verdrängen und ihr volles elektrisches Potenzial nicht nutzen, können sie sowohl den Ölverbrauch als auch die Emissionen erhöhen.

Elektrofahrzeuge werden mehr gefahren als ihre Verbrennungs-Pendants. Die Metaanalyse von EV-Fahrmustern in verschiedenen Ländern zeigt, dass vollelektrische Fahrzeuge jährlich mehr Kilometer machen als vergleichbare benzinbetriebene Fahrzeuge. Es gibt erhebliche Unterschiede nach Ländern: So ist die USA ein bemerkenswerter Ausreißer mit weniger Kilometern.

Elektrische schwere Lastwagen werden für die meisten Einsatzfälle bis 2030 wirtschaftlich. In schwereren Segmenten werden Batterie-Elektro-Lkw zunächst meist in städtischen Zollzonen eingesetzt. Aber ihre Wirtschaft verbessert sich auch für Langstrecken und um 2030 werden sie Dieselfahrzeuge klar überholen. Brennstoffzellen-Lkw bleiben eine Option für einige Zonen und in einigen Ländern, aber ihre Aussichten sind weit weniger sicher und gut.
Überkapazitäten sind ein großes Problem für Batteriehersteller. Die geplante Lithium-Ionen-Zellproduktionskapazität bis Ende 2025 ist mehr als das Fünffache der weltweit 1,5-TWh-Batterienachfrage, die in diesem Jahr erwartet wurde. Die jährliche Nachfrage nach Lithium-Batterien wächst im Economic Transition Scenario von Bloomberg NEF rasant und nähert sich 5,9 Terawattstunden jährlich bis 2035.

Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) übernehmen den EV-Markt. Verbesserungen in der Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LFP) erhöhen ihren Marktanteil, insbesondere in China, wo die Zellpreise heuer bisher schnell auf 53 Dollar pro kWh gefallen sind. LFP überschreitet in den nächsten zwei Jahren 50% des globalen Passagier-EV-Marktes im Outlook. Nickel und Mangan werden dadurch den größten Druck spüren. Aufgrund der Verschiebung hin zu kostengünstigeren Chemikalien ist der Verbrauch von Nickel und Mangan bis 2025 um 25% bzw. 38% niedriger als im vorigen Outlook.

Der Verdrängung von Öl durch Elektrofahrzeuge beginnt zu steigen. Mit 83 Millionen Elektroautos, Lastwagen und Bussen auf der Straße im nächsten Jahr und über 340 Millionen Elektro-Zwei- und Dreirädern, in den nächsten drei Jahren wird der sinkende Ölbedarf durch Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge aller Art mehr als verdoppelt, auf fast 4 Millionen Barrel weniger pro Tag bis 2027. Das ist etwas mehr als das Volumen, das Japan 2022 verbraucht hat.

Eine vollständig elektrische globale Flotte könnte weltweit doppelt so viel Strom verbrauchen wie die USA im Jahr 2023. Bis 2050 werden im Net Zero Scenario etwa 8.313 TWh Strom benötigt, um eine vollelektrischen Fahrzeugflotte anzutreiben, das ist doppelt so viel Strom, wie in den USA im Jahr 2023 verbraucht wurde. Trotz des starken Anstiegs des Strombedarfs können Elektrofahrzeuge die Elektrifizierung des Energiesystems durch intelligentes Laden unterstützen, da Netzbetreiber variable Preise und andere Mechanismen anwenden, um Flexibilität zu fördern.


Bloomberg NEF Electric Vehicle Outlook

Um den wachsenden Bedarf an Lade-Strom zu decken, muss die Ladebranche in den nächsten zehn Jahren schnell wachsen. Bis 2050 sind zwischen 1,6 Billionen und 2,5 Billionen Dollar an kumulierten Investitionen in die Ladeinfrastruktur, Installation und Wartung erforderlich.